SoftBank contrata a Nomura para venda de títulos de até ¥ 400 bilhões

O SoftBank Group Corp. escolheu a Nomura Holdings como principal administradora de uma venda de títulos domésticos para arrecadar até 400 bilhões de ienes (US $ 3,8 bilhões) no que pode ser um dos maiores do mercado de títulos corporativos, disseram pessoas a par do assunto. importam.

O conglomerado japonês está se preparando para vender ¥ 300 bilhões a ¥ 400 bilhões em títulos de sete anos para pessoas físicas, e pode definir o intervalo de comercialização do título já neste mês, para emissão em setembro, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque o assunto ainda não foi divulgado. O SoftBank, que no mês passado revelou planos para um segundo enorme fundo de tecnologia, tem um bônus de ¥ 400 bilhões com vencimento em 12 de setembro.

Porta-vozes do SoftBank Group e Nomura se recusaram a comentar.

O fundador Masayoshi Son transformou a SoftBank em uma potência de investimento em tecnologia nos últimos anos, e a empresa informou no mês passado que comprometerá US $ 38 bilhões de seu próprio capital para um segundo Fundo de Visão, após seu primeiro esforço sem precedentes. O principal objetivo da venda planejada de títulos é o refinanciamento, e a SoftBank já contratou vários subscritores para o negócio.

O SoftBank também está considerando uma oferta de bônus para investidores institucionais que podem incluir notas de sete anos e de 10 anos, segundo pessoas a par do assunto. A empresa se registrou para vender títulos de iene no início do mês passado, de acordo com um documento regulador.

É improvável que a injeção do Vision Fund afete o rating atual da empresa, mesmo que financiado inteiramente com dívidas, segundo a S & P Global Ratings no mês passado. Tanto a S&P quanto a Moody’s Investors Service classificam o SoftBank com a mais alta classificação de grau especulativo.

O novo veículo de investimento, que tem como alvo US $ 108 bilhões em captação de recursos, é uma “manifestação de uma estratégia de crescimento extremamente agressiva e política financeira subjacente que provavelmente continuará restringindo sua qualidade de crédito”, afirmou a S & P em 26 de julho.

A empresa de tecnologia arrecadou 500 bilhões de ienes em abril, um volume recorde no mercado de dívida interna, vendendo títulos com um cupom de 1,64% para investidores individuais no Japão. A emissão foi totalmente subscrita no primeiro dia de um período de vendas planejado de duas semanas.

Fonte: Bloomberg

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.